ova、西门子能源和三菱重工燃机三巨头订单已排至2028年，但保持有限扩张，热端动力涡轮叶片、主轴等燃机核心零部件因价值占比高，且高端铸造与生产的扩产周期较长，看好中国内地厂商切入全球供应链，国内代工以及叶片、铸造、材料等关键零部件环节供应商有望受益。

  (4)海外柴发需求增长快，全球大功率市场由康明斯、卡特彼勒、MTU、三菱、科勒主导，扩产保守，供给制约，国内主机厂及零部件有望通过出海打开增长空间。

  风险提示

  资本开支不及预期的风险；AI发展不及预期的风险，地缘政治的风险；竞争加剧的风险。
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