当前部分光纤产线亦可通过工艺改善带领产能小幅提升，但受制于上游光棒供给，市场供给短期内无法显著提升。  投资建议：重视光纤光缆板块供需关系改善和高价值产品布局  数通侧和电信侧需求双双提振，行业供给关系有望进一步利好光纤厂商。棒纤缆完整扩产周期长，短期内价格有望持续上行。北美、欧洲、中东等海外数据中心用光纤需求大幅提振，原有海外供应商产能受限，国内厂商份额有望提升；该部分产品盈利能力强，有望带来较好利润弹性。空芯光纤产业化加速，近期有望看到CSP订单变化。  标的方面  建议关注板块龙头厂商：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601869,长飞光纤) href=/601869/〉长飞光纤（601869）(601869.SH,06869)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600487,亨通光电) href=/600487/〉亨通光电（600487）(600487.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600522,中天科技) href=/600522/〉中天科技（600522）(600522.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600498,烽火通信) href=/600498/〉烽火通信（600498）(600498.SH)。  风险提示   AI基础设施建设不及预期的风险；AI应用发展不及预期的风险；AI领域的进出口政策变化的风险；国际合作减少的风险。
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