光通信概念股涨幅居前，截至发稿，鸿腾精密(06088)涨10.49%，报6.32港元；〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601869,长飞光纤) href=/601869/〉长飞光纤（601869）光缆(06869)涨9.95%，报118.2港元；汇聚科技(01729)涨7.3%，报18.51港元；〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603083,剑桥科技) href=/603083/〉剑桥科技（603083）(06166)涨2.91%，报70.75港元。  消息面上，2月11日，近日市场有传闻称，海外CSP大客户正在尝试新的供应链模式，即绕过光模块组装厂，直接向Lumentum等上游光芯片厂商下单，再由光芯片厂商指定模组厂进行代工。消息引发光模块板块跳水，〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300308,中际旭创) href=/300308/〉中际旭创（300308）出面辟谣称：CSP客户直接下单公司，不存在绕过中间层转单情形。  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601066,中信建投) href=/601066/〉中信建投（601066）证券研报显示，北美四家CSP厂商公布2025年四季度财报，资本开支保持强劲增长态势，同时各家均在电话会上表达了“AI需求旺盛，算力供应紧张”的观点，亚马逊、谷歌、Meta对2026年的资本开支指引乐观，超市场预期。中信建投认为目前仍处于AI发展的较早阶段，算力基础设施建设适度超前是行业发展的规律，继
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