轮到液冷了！2月12日早盘，液冷服务器概念集体走强。川润股份、大元泵业开盘一字涨停，依米康一度快速触及20cm涨停，方盛股份、科创新源、英维克、申菱环境、淳中科技跟涨。昨晚，英伟达液冷供应商Vertiv（维谛技术）业绩“炸场”。该公司去年四季度每股收益高达1.36美元，销售额为29亿美元，同比增长23%，超出市场预期。同时，订单增长非常强劲，报告期内同比增长252%，季度环比增长了117%。液冷爆了隔夜，美股液冷服务器龙头维谛技术在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨24%，续创历史新高。该股的表现彻底引爆了A股液冷概念股。川润股份、大元泵业开盘一字涨停。2025年第四季度，维谛技术每股收益为1.36美元，销售额为29亿美元，同比增长23%。超过华尔街预期的1.29美元每股收益。同时，该公司订单亦增长非常强劲。在业绩指引方面，维谛技术预计2026年每股收益为5.97美元至6.07美元，销售额约为135亿美元。目前，华尔街预测该公司2026年每股收益为4.85美元，销售额为117亿美元。该公司首席执行官Giordano Albertazzi表示：“我们去年第四季度的业绩展现了Vertiv在日益复杂且竞争激烈的数据中心市场中的领先地位，展望2026年，我们预计这一增长势头将持续下去。”2026年液冷技术正从“试点期”加速迈向“规模量产”。TrendForce预计AI数据中心液冷渗透率将由2024年的14%跃升至2026年的40%，全球液冷市场空间达约150亿美元（约1050亿元），2026—2028年复合增长率（CAGR）约30%。下一个轮到谁？围绕AI带来的投资需求和涨价，近期资本市场亦演绎出各色精彩。昨天是玻纤，今天是液冷。那么，下一个轮到谁？有分析指出，可能是储能。银河证券表示，单芯片功耗突破2300W（如英伟达Rubin系列）倒逼散热升级，液冷已成高密AI服务器标配，而储能系统作为AIDC稳定运行的关键支撑环节，其与液冷、HVDC、BBU等新型供配电组件共同构成高可靠性能源基础设施的核心模块。2025年以来，在储能需求爆发以及“反内卷”政策双重催化下，电池产业链呈现涨价趋势。特别是在储能终端超预期需求下，产业链盈利呈现实质修复。北美科技巨头2026年资本开支大幅加码
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