，亚马逊、谷歌、Meta分别计划投入2000亿、1750亿—1850亿、1150亿—1350亿美元，同比增幅达50%、91%—102%、59%—87%，AI数据中心（AIDC）建设加速推进。AIDC高密度算力带来爆发式电力需求，叠加电网老化与局部缺电现实，推动“光储直连”及AIDC配储成为刚性解决方案，预计2025—2030年北美AIDC备电需求CAGR达84%，绿电直连逻辑下CAGR亦达44%，储能系统在AI基建中的战略地位持续提升。从储能行业近期的动态来看，2月9日，国家电投7GWh储能电芯设备集采中标候选人公示，投标单价区间约为0.325—0.355元/Wh，下游需求表现强劲，电芯集采报价修复。华泰证券指出，储能容量电价政策可以给予储能电站更加稳定的收益预期，情景限定下，储能电站2/10/20年容量电价保证下，项目IRR可分别达到5.8%/7.9%/9.2%，商业模式优化有望推动央国企加大储能电站投资建设。当前碳酸锂涨价传导顺畅，内卷模式有望转变，看好头部集成商及电芯厂具备更强的溢价优势。排版：罗晓霞校对：彭其华
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