暴涨与业绩爆发，只是全球液冷产业加速崛起的一个缩影。事实上，随着AI算力竞赛的持续升级，芯片功耗的指数级增长已经突破了传统风冷技术的物理极限，成为制约算力提升的核心瓶颈。数据显示，当前单个AI加速卡功耗已突破千瓦，服务器机柜功率密度向50kW甚至100kW迈进，而传统风冷技术的散热极限仅为15-20kW，无法满足高功率芯片的散热需求。与之相比，液冷技术凭借比热容远超空气的优势，散热效率提升3-5倍，能够将数据中心PUE值稳定压到1.1-1.2，相较风冷节电超30%，既解决了算力散热瓶颈，又符合绿色低碳的发展趋势，成为AI时代的刚需配置。政策层面的持续发力，也为液冷产业的发展提供了强劲支撑。中央经济工作会议强调发展人工智能+和推动绿色低碳技术研发推广，东数西算工程要求国家枢纽节点数据中心PUE降至1.25以下，北京、上海、深圳等一线城市更是将新建数据中心PUE限制在1.25以下，使得液冷技术从可选升级转变为合规准入的硬性要求。全球范围内，各国也纷纷出台数据中心能效法规，推动液冷技术的普及应用，为行业发展创造了良好的政策环境。在此背景下，A股液冷服务器板块的集体拉升具有明确的产业逻辑支撑。从产业链来看，液冷产业涵盖核心部件、系统集成、运营服务等多个环节，其中核心部件包括冷却液、冷板、泵阀、接头等，是整个产业链的价值高地。目前，国内液冷产业链已实现全面落地，从核心部件到系统方案形成了完整的产业生态，除了维谛技术等国际龙头外，国内企业也在加速崛起，尤其是在冷却液领域。其中，巨化股份、中欣氟材表现最为突出。作为浙江省属国企与氟化工行业领军企业，巨化股份凭借深厚的技术积淀，不仅在制冷剂领域稳居全球领先地位，更在含氟冷却液领域取得重大突破，其研发的浸没式冷却液性能优异，可适配智算中心、超算中心等高端场景，成功打破国外垄断。中欣氟材作为专注于氟精细化学品的龙头企业，同样在高端氟化液领域持续发力，聚焦液冷赛道的核心需求，凭借精细化生产优势打造适配AI服务器的专用冷却液产品，逐步实现进口替代，截至2026年2月11日，公司总市值达75.48亿元，在细分氟化液领域具备较强的差异化竞争力，目前正积极拓展液冷行业客户，业绩增长潜力显著。银轮股份虽不直接生产冷却液，但围绕冷却液的输送、换热、控温、集成，提供全链条热管理产品与系统解决方案，是国内少数具备冷却液－冷媒－油冷-气冷多介质协同设计与制
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