电力危机，正在成为美国人的噩梦。据悉，由于北美极寒风暴已导致美国多地电价狂飙1400%，大面积停电频发。这并不是偶然的电荒。眼下，美国科技巨头为抢夺算力优势疯狂建设数据中心，导致电费成为民生不可承受之重。近日，美国总统特朗普在社交媒体发布最后通牒，AI耗电不许转嫁到居民电费，科技巨头需要自己掏钱建电厂，确保美国人不会因为数据中心而支付更高电费。有危就有机。北美大规模缺电潮，燃气轮机、柴发等成为破局关键，这也为国内相关产业链企业缔造了全新的增长契机。目前，银轮股份(002126.SZ)主要业务涵盖汽车、电力能源、数字能源(AI液冷)、具身智能四大板块。其中，电力能源板块受益于海外AI数据中心爆发式增长，下游客户持续扩产柴油(包括备电及发电)、燃气发电机组。目前，公司柴油发电机(备电)冷却业务已进入量产阶段，燃气发电机相关业务处于开发及产能筹备阶段。从中长期发展趋势看，由于电力能源领域产品价值量较高，且北美区域电力供应长期处于短缺状态，有望为银轮股份带来显著的业绩增长弹性。供需矛盾，北美电荒进行时普遍认为，北美缺电现状是AI电力需求的非线性增长和电网基建老化之间的矛盾。从需求端看，美国AIDC项目激增导致美国电力需求非线性增长。根据美国能源部预测，从2023年起，美国数据中心的电力需求将每年增加约13%27%，到2028年时将达到325-580TWh，占美国总电力需求的6.7%12%，从2023到2028年，美国数据中心的电力需求有望增长2-3倍。2026年，Meta/谷歌/微软/亚马逊的合计Capex预计提升至7000亿9000亿美元区间，带动AI数据中心建设提速。从供给端看，发电侧当前供应紧缺，电网普遍老化，停电频发。据悉，美国90%大型电力变压器已运行超40年，70%输配电线路已到寿命末期，而替换需求仅启动20%25%。目前，美国本土产能只能满足20%需求，进口依存度77%，大型变压器交付周期已拉长至80-210周。NERC预计，美国20272030年年均高峰缺口20GW以上，德州、中大西洋、中西部、加州等数据中心集中区域将面临显著高风险。柴发产业链强势崛起北美缺电狂潮，也缔造了新的产业机遇。综合考虑成本、建设周期、环保等因素，燃气轮机、燃气内燃机、SOFC、柴油发电机组等或迎来新一轮增长契机。其中，联合循环燃气轮机发电效率可以达到6
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