业链股爆发液冷服务器概念盘中强势拉升，截至收盘，优刻得20%涨停；申菱环境涨超17%，盘中一度涨停续创新高；依米康涨超10%，博杰股份、英维克、双良节能等均涨停。消息面上，美股液冷服务器龙头Vertiv（维谛技术）在2025财年第四季度财报超预期以及强劲的业绩指引驱动下，隔夜股价大涨超24%，续创历史新高。资料显示，Vertiv是全球最大的液冷和电源管理提供商之一，作为英伟达官方指定液冷合作伙伴，旗下液冷系统能提前获取Blackwell及Rubin等下一代平台的功耗与散热需求，并参与制定适配的参考设计。国元证券指出，当前，随着AI算力需求激增，GPU、TPU等高性能芯片功耗持续攀升，单卡TDP普遍突破700W，部分超1000W，系统集成度提高导致热密度急剧上升，传统风冷已难以满足高密度部署下的散热需求。液冷凭借更高热传导效率、更低能耗和更优空间利用率，正成为主流选择。全球头部厂商已全面转向液冷：英伟达在GB200NVL72机柜中全面采用液冷方案；谷歌TPUv7及以上机柜亦明确导入液冷技术，标志着液冷正从试点迈向规模化高速渗透阶段。值得注意的是，双良节能午后快速拉升封涨停。公司午后发布消息称，近日，双良节能先后获得3个海外订单，共计12台高效换热器设备，将用于SpaceX星舰发射基地扩建配套的燃料生产系统。这是继前期合作后，该产品再度应用于SpaceX星舰发射基地，充分印证了海外客户对双良节能产品可靠性的高度信任。CPO概念亦走强，协创数据、太辰光涨超15%，均创历史新高；天孚通信涨超14%，盘中突破330元大关，亦创出新高；此外，华丰科技、长芯博创等涨超10%。机构表示，海外主要CSP大厂持续大幅提升AI相关的资本投入，对算力集群至关重要的网络连接也将成为投入重点。GPU、TPU、ASIC等算力芯片2026年持续放量，同时新一代芯片加速迭代商用，奠定2027年需求基础，由此拉动算力集群的端口带宽需求在未来至少两年高确定性能见度周期内，都将维持快速上升趋势。综合考虑整体TCO，光模块将在较长时间内均具有足够竞争力，相关企业将持续受益未来800G、1.6T、3.2T等光模块产品迭代放量，业绩逐季度增长兑现具有强支撑。智谱大涨智谱盘中大幅飙升，一度涨超40%，创历史新高。该股收盘涨28.68%报402港元/股，最新市值为1792亿港元。消息面上，2月12日，智谱上线并开源
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