中，中材科技2025年预计实现归母净利润同比增长173.76%-251.97%，宏和科技2025年预计实现归母净利润同比增长745%-889%，两家公司业绩大幅增长，核心受益于AI需求驱动下电子布量价齐升；此外，2025年国际复材预计实现归母净利润扭亏为盈，山东玻纤预计实现减亏，玻纤行业整体呈利润修复态势。  后续来看，在AI算力需求高景气持续背景下，电子布价格仍有上涨预期，行业盈利有望进一步修复，具备产能布局优势及成本优势的玻纤企业有望充分受益。  标的方面  建议关注两个投资方向：1)AI需求爆发及国产替代加速，特种玻纤布高景气持续，价格有望继续增长，具备特种玻纤产品生产技术的企业业绩弹性较大，建议关注中材科技(002080.SZ)、宏和科技(603256.SH)；2)产能转产带动传统电子布供应紧缺，价格持续上涨，企业盈利有望修复，建议关注具备传统电子布产能规模优势及成本优势的中国巨石(600176.SH)。  风险提示  原材料价格波动超预期的风险；下游需求不及预期的风险；产能释放超预期的风险。
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