户销量不及预期；机器人不及预期；竞争加剧；原材料波动。  中国中免  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601888,中国中免) href=/601888/〉中国中免（601888）(601888.SH，01880.HK)深度跟踪报告—踏政策东风，迎景气回升  核心观点： 在经历24Q2至25Q3的业绩下行周期后，25Q3以来公司基本面拐点确立，叠加海南离岛免税新政、入境游等相关政策面催化，离岛免税销售强劲增长、公司股价亦反弹显著。2026年开年，即使存在春节错峰因素，海南离岛免税销售额已实现强劲开门红，26Q1假期高景气度料将推动量价持续回升。展望中长期，海南全岛封关为当地商业环境和旅游零售均创造可观的增量空间，公司作为免税龙头地位稳固，高经营杠杆下的长期利润释放可期，建议继续把握行业景气回升下的配置机会。  亚翔集成  母公司单1月合并营收同比增长87.6%，进一步开拓东南亚市场  维持增持。维持预测2025–2027年EPS3.14/4.40/5.30元增5.2/40.5/20.2%，公司母公司亚翔工程单1月合并营业收入同增87.6%，给予公司2026年43倍PE，上调目标价至189.2元。 2026年单1月合并营收同增87.6%，2025年单四季度合并营收同增133.7%。(1)2026年2月10日，公司母公司亚翔工程公布单1月合并营业收入为65.6亿新台币(折合人民币14.4亿元，2026年2月11日汇率)，同增87.6%，环比单12月下降30.9%。(2)单四季度合并营业收入为250.8亿新台币(折合人民币55.2亿元)，同增133.7%，增速较单三季度扩大了82.8个百分点，环比单三季度增长1.9%。(3)2025年全年合并营收为767.4亿新台币(折合人民币169.0亿元)，同增18.1%。(4)〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603929,亚翔集成) href=/603929/〉亚翔集成（603929）营收占
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