母公司营收2024年比例为37%，2025年前三季度比例为26%。 台积电2026年单1月营收同增36.8%，美光科技未来十年将在新加坡投资240亿美元。(1)台积电公布2026年单1月营收为4012.6亿新台币(折合人民币883.6亿元，2026年2月11日汇率)，同增36.8%，环比单12月增长19.8%。(2)美光官网援引环球新闻社2026年1月27日美光科技位于新加坡现有NAND闪存制造园区内的一座先进晶圆制造厂正式破土动工。该新厂计划在未来10年内投资约240亿美元(约合310亿新元)，最终计划提供70万平方英尺的洁净室。晶圆预计将于2028年下半年投产，帮助美光应对由人工智能和数据中心应用快速扩展驱动的NAND技术市场需求增长。 加大海外市场拓展力度，进一步开拓东南亚及其他国际市场。(1)当前股息率1.4%，2024年年报分红比例33.6%，2026PE31.8倍，PE(TTM)近十年分位数74.2%，PB(LF)16.4倍近十年分位数99.4%。产业链中龙头公司2026PE：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603163,圣晖集成) href=/603163/〉圣晖集成（603163）60.1倍、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002371,北方华创) href=/002371/〉北方华创（002371）36.1倍、中微公司65.3倍。(2)2025年3月公司在新加坡投资设立全资子公司，加大海外市场拓展力度，进一步开拓东南亚及其他国际市场。(3)公司近年来主要专注于电子行业中IC半导体等领域高科技厂房的洁净室工程项目，居于洁净室工程行业较高端领域。公司具有较高的技术水平，已承建了国内多座高科技厂房的高端洁净室工程项目。 风险提示：订单转化不及预期，半导体产业低于预期等。
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