3倍，首次覆盖，给予“优于大市”评级。  广东鸿图  〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002101,广东鸿图) href=/002101/〉广东鸿图（002101）跟踪点评—盈利能力短期承压，持续布局新兴领域  核心观点： 根据公司业绩预告，公司2025年预计实现收入88.6-96.6亿元，同比增加10.02%-19.95%，归母净利润3.41-3.82亿元，同比下降7.99%-17.87%。公司是传统压铸行业龙头企业，于2021年起战略布局一体压铸业务，于2023年10月导入16000T超大型压铸机设备，并布局低空经济、具身机器人等领域，有望打开第二增长曲线。考虑到通用制造行业景气度及公司一体化压铸业务布局情况，我们调整公司2025/26/27年归母净利润预测至3.8亿/4.2亿/4.8亿元，维持公司2026年20倍PE的估值水平，对应目标价13元，维持公司“买入”评级。  科伦药业  创新逐步兑现，期待主业复苏  给予〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002422,科伦药业) href=/002422/〉科伦药业（002422）“增持”评级。我们预计2025-27年营业总收入为174.2/197.6/225.7亿元，分别同比增长-20.1/13.4/14.2%。我们预计2025-27年EPS分别为0.93/1.14/1.72元。科伦药业作为行业内龙头公司，各项业务发展平稳，同时科伦博泰首个产品即将在海外上市，看好公司创新药业务的持续兑现。参考可比公司，我们给予公司2026年40倍PE，上调目标价为45.41元，给予“增持”评级。 SKB264第四项适应症在国内获批上市。科伦药业控股子公司科伦博泰SKB264(TROP2ADC)第四项适应症(用于治疗2L+HR+/HER2-乳腺癌)获国家药监局批准上市。此前获批上市的适应症包括：1)EGFR-TKI和含铂化疗经治EGFRmnsq-NSCLC；2)3LTNBC；3)EGFR-T
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