系统的搭载需求。预计全球燃气发电需求快速扩张将带动尾气处理等配套产品需求快速增加，进入配套产业链公司将受益。 公司有望切入燃气发电机尾气产品配套体系并实现量价齐升，预计燃气发电机相关配套产品将为公司盈利带来中长期增长弹性。据公司公告，公司在发电领域主要产品为发电机冷却、尾气排放处理等，柴油发电机冷却业务已进入量产阶段，燃气发电机业务处于开发及产能筹备阶段。公司是卡特彼勒的战略供应商，长期为卡特彼勒供货并在数字能源领域建立合作。此外，公司亦为康明斯、MTU等国际发电机制造商配套产品。海外产能方面，公司在墨西哥、美国、欧洲均建立产能，北美板块已实现稳定盈利，公司具备成熟的海外经营管理及成本控制能力。凭借尾气排放处理产品技术、客户资源及海外产能、成本控制优势等，预计有望切入卡特彼勒等客户燃气发电机组尾气处理配套体系。电力能源领域产品价值量较高，随着海外客户燃气发电机、柴油发电机持续扩产，预计公司燃气发电机配套相关业务的盈利贡献将快速增长，有望为公司带来中长期显著增长弹性。 预测2025-2027年EPS分别为1.14、1.51、1.93元，维持可比公司26年PE平均估值37倍，目标价55.87元，维持买入评级。 风险提示 新能源热管理业务配套量低于预期、数字能源业务配套量低于预期、海外工厂盈利低于预期。  南京银行  申万宏源——大股东增持天花板打开，优质城商行属性再凸显  议案(截至2026年1月，持股比例14.21%)，后续尚待监管核准。 国资大股东增持天花板打开，静态测算后续增量资金可超80亿：2025年前三季度南京银行持股1%以上股东增持近120亿，去年四季度以来，法巴银行、紫金投资也合计增持约2.5亿股(以区间均价计算增持金额近30亿)。大股东的密集增持是南京银行前期估值核心的核心催化之一，而本次董事会批复江苏交控突破15%持股限制，进一步打开增量资金想象空间。原则上监管批复后，江苏交控持股比例最高可达19.99%，静态测算后续增量资金约81亿，紫金投资、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600064,南京高科) href=/600064/〉南京高科（600064）等国资股东(截至2026年1
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