。〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301308,江波龙) href=/301308/〉江波龙（301308）净利润12.5亿元-15.5亿元，同比增长151%-211%，公司净利润增速较快主要系存储价格在一季度触底后企稳回升，三季度末因AI服务器需求爆发及原厂产能向企业级产品倾斜，导致供给进一步失衡，存储价格持续上涨，公司依托高端产品布局、海外业务拓展及自有品牌优势，上半年实现扭亏为盈，下半年盈利水平稳步提升。公司已经实现定制化端侧AI存储产品在头部客户的批量出货，推出了Wafer级SiP封装的mSSD产品，正在多家头部PC厂商加快导入，差异化供应保障能力带动公司持续增长。  PCB设备重点公司2025年利润大多实现正增长，其中〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301200,大族数控) href=/301200/〉大族数控（301200）净利润增幅达161%-194%，公司净利润增长主要系，在全球AI算力中心基础设施投资持续提升推动下，用于AI服务器、高速交换机等产品的高多层板及高多层HDI板需求旺盛，显著带动下游PCB制造企业产能扩充的积极性，PCB专用加工设备市场规模大增。公司不断提升技术能力并积极扩充产能，促进营收大幅增长，同时高价值产品销售占比增加，持续优化营收结构，利润水平稳步增长。芯碁微装净利润2.8亿元-3.0亿元，同比增长71%-84%，公司净利润预计实现较快增长，主要得益于公司在高端PCB及泛半导体领域的持续突破与深化布局，同时公司二期生产基地的顺利投产进一步保障了高端设备的及时交付能力，持续推动业绩增长。  投资建议  我们认为：短期涨幅过高后的回调下，重视PCB，ODM，AIOT，AIDC板块的逢低布局机会：  1）PCB：AI服务器出货带动的产能提升。建议关注：【胜宏科技】、【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:
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