进一步加速。建议关注：【芯原股份】、【翱捷科技】、【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002371,北方华创) href=/002371/〉北方华创（002371）】。  6）AI新消费场景：受益于deepseek以及国产算力链后续应用端的爆发。建议关注：【泰凌微】、【思特威】。  7）AIDC：受益于大厂capex，关注柴发等重点赛道。建议关注：【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002536,飞龙股份) href=/002536/〉飞龙股份（002536）】、【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000880,潍柴重机) href=/000880/〉潍柴重机（000880）】。  8）端侧ODM：受益于国产端侧AI+小米产业链。建议关注：【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603296,华勤技术) href=/603296/〉华勤技术（603296）】、【〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603341,龙旗科技) href=/603341/〉龙旗科技（603341）】。  风险提示  下游需求不及预期；人工智能技术落地和商业化不及预期；专精特新技术落地和商业化不及预期；产业政策转变；宏观经济不及预期等。（上海证券 颜枫,李心语）
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