效与空间约束。冷板式、浸没式液冷已在头部云厂商与智算中心完成验证并进入规模化部署阶段，液冷渗透率有望随算力Capex同步提升。液冷具备“跟随算力扩张、放大单机价值量”的特征，是AI算力链条中少数具备中期确定性的结构性方向。  重点关注个股：坤恒顺维(688283.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300738,奥飞数据) href=/300738/〉奥飞数据（300738）(300738.SZ)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300383,光环新网) href=/300383/〉光环新网（300383）(300383.SZ)。  风险提示：地缘政治影响加剧的风险;原材料价格上涨风险;汇率波动风险;板块政策发生重大变化的风险;AI进度不及预期的风险等。
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