拐点，带动装备总需求“量价”齐升，主机和关键分系统厂商显著获益。AI对发电侧的强劲需求有望带动燃机产业链持续强势。长期看，聚焦2027年建军百年重要节点，国防开支有望维持7%左右的较高增速，叠加新一代主战装备迭代加速和新质战斗力需求跃升，行业高景气有望延续。机器人概念崛起人形机器人概念盘中发力走高，截至收盘，百达精工、天奇股份、风语筑等涨停，五洲新春涨约5%，中大力德等涨超4%。宇树科技创始人王兴兴近日在接受媒体采访时表示，目前机器人产业或具身智能产业，背后最大的驱动因素或不确定因素，基本都是由AI主导，但增长曲线可能越来越陡峭。如果未来几年有真正大规模应用的具身智能AI模型和机器人技术突破，那时候热度可能会比现在至少高100倍，甚至1000倍。而这个热度会远超移动互联网。所以，当下阶段绝对不是最热，目前可能还是处于爬坡或爬坡阶段的平台期。中信建投证券认为，人形机器人产业在0—1的趋势兑现前夕，特斯拉Gen3定型以及量产定点等潜在关键节点支撑市场预期，同时Optimus定型有望推动硬件技术路线边际收敛，板块或将逐步进入到去伪存真的阶段，建议关注T链卡位优势明确的核心标的。此外，国产链条来自于政策指引、资本运作、订单落地等方面的催化不断，重点关注整机厂商以及核心配套供应链标的。坚定看好人形机器人产业趋势，聚焦T链和国产链确定性的企业，同时关注灵巧手等环节新变化。“AI除幻第一股”暴涨今日登陆港交所的“AI除幻第一股”海致科技集团盘中大幅飙升，最高攀升至99.6港元/股，涨幅超268%；收盘涨242.2%报92.6港元/股，最新市值为371亿港元。资料显示，海致科技集团依托自主可控的高性能图计算技术，专注于通过图模融合技术开发产业级智能体并提供产业级人工智能解决方案。产品已广泛应用于金融、能源、智能制造、交通、医疗、公共服务等领域，是国家级高新技术企业。据弗若斯特沙利文数据，海致科技集团是行业内中国首家通过知识图谱有效减少大语言模型幻觉的企业，并通过强大的图模融合能力和持续积累的应用经验，开发智能体与人工智能解决方案有效满足企业多场景的应用需求。按2024年营业收入计，公司在中国以图为核心的AI智能体提供商中位列第一，市场份额达到50%。校对：王锦程
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