证券表示，港股科技硬件与应用端都经历了一轮调整，其中应用/互联网龙头已较充分计入传统业务内卷与AI颠覆商业模式的悲观预期，估值处于历史底部区间附近，在空头仓位上升、预期偏悲观的背景下，风险收益比反而提升，胜率较高，可以作为组合底仓，等待契机。  兴业证券继续看好港股顺周期龙头景气低位改善。中国经济“降速+增效”，传统行业转型升级，改善竞争格局、供需格局，龙头的盈利有望逐步修复，顺周期行业景气低位回升带来估值修复机会。春节消费数据可能成为催化，港股消费股结构上有优势，服务消费龙头多比如餐饮、酒旅等，新消费龙头多。港股顺周期龙头安全边际充足，不少行业估值处于历史50分位数以下，部分龙头还拥有不低股息率。
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