年机器人产业链有望迎来规模化放量阶段。《2026全球具身智能产业投资报告》预计，今年人形机器人头部厂商将实现万台级交付，消费级足式机器人销量将突破10万台。集邦咨询(TrendForce)在此前发布的报告中也指出，2026 年将成全球人形机器人商用化的关键元年，预计全年出货量将突破5万台，同比增幅将超700%。中信建投报告指出，全球协作机器人市场规模预计从2023年的10.4亿美元增长至2028年的49.5亿美元。近日，东吴证券机械研究团队发布观点表示，机器人核心能力进步，是机器人在央视春晚再度“出圈”的关键，也是机器人能够真正从实验室走向工厂的关键。2021年—2025年，机器人产业链已完成从0到1的发展。展望2026年，特斯拉、国内头部企业将同时开启大规模量产，开启机器人从1到10的新篇章。在投资上，建议关注真正具备量产能力、以及进链的头部标的。东莞证券认为，随着具身智能推动技术与商业化突破，2026年人形机器人需求有望加速释放。政策支持、技术迭代加速，叠加多场景落地，行业由概念转向量产兑现。赛迪顾问先进制造业研究中心表示，随着具身大模型、多模态感知、精密部件等关键技术的持续突破，人形机器人将不断打破场景边界，向高端定制与前沿领域深度延伸，为人形机器人长期增长注入强劲动力。中国银河证券提示称，特斯拉第三代人形机器人Optimus Gen 3将于一季度推出，2030年预期100万台；人形机器人公司产品、订单、资本端等进展提速。基于应用场景需求差异，当前本体厂商自研和第三方供应，基本自由度性价比版本和高自由度灵巧版本均有机会，关注具备技术优势、产品快速迭代能力强的厂商，同时关注各细分材料、传感器（尤其是电子皮肤）等具备结构性机会的边际变化板块。应用场景方面，关注细分场景的应用突破。率先落地的场景集中在工业物流、toB机构养老、特种环境（转炉炼钢，电力巡检）、农业，以及toC陪伴、玩具机器人。校对：许欣
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