有限研究预览提供，开源维护者享有优先访问权。它针对的是代码审计和漏洞检测——而不是实时终端保护、身份管理或零信任网络，后者仍然是受打击最严重的公司的核心业务。影响有多大？Anthropic PBC的新AI工具，导致网络安全概念股周五集体下挫。综合来看，这次抛售在单个交易日内抹去了整个行业数十亿美元的市场价值。Anthropic PBC发现“潜伏数十年未被察觉的漏洞”的能力，可能削弱现有企业安全套件的长期价值。市场参与者担忧，AI原生工具正将安全重心从被动监控转向主动自动化修复。Anthropic PBC预测行业趋势时表示：“我们预计全球大部分代码将在近期接受AI扫描。”尽管如Zscaler Inc等传统供应商已将AI整合至其平台，但新代理工具的出现意味着竞争格局发生根本性转变。此轮软件股的抛售，很大程度上是因为Anthropic、OpenAI和Alphabet等公司发布的新AI工具，投资者担心“氛围式编程”（即由AI自动生成、修改和调试代码）的能力将使用户能够创建自己的应用程序，从而减少对传统产品的需求，并对相关公司的增长、利润率和定价能力造成压力。中信证券近日指出，历次科技浪潮中，软件板块均会面临严重的质疑，本次AI浪潮亦不例外，当下“AI消灭软件”的论调更多停留于叙事层面，缺乏基本的逻辑和常识支撑。过去数年宏观动荡+AI导入缓慢等，亦使得美股应用软件面临市场压力很难在短期“自证清白”。结合宏观预期、AI进展等因素，美国宏观经济的逐步转暖，叠加AI收入贡献占比的逐步提升，判断市场对美股软件板块的悲观看法有望渐进式改变。短期维度，建议投资者积极关注资产负债表优异、平台属性突出的头部应用软件企业，以及基本面持续向上的基础软件、信息安全厂商。校对：祝甜婷
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