上台面，黄金表现更加顺风。

  东海证券：关注节后商品补库存行情，持续看好科技应用方向不变

  关注节后商品补库存行情，持续看好科技应用方向不变。春节长假期间，海外股市普涨，主要商品期货中的原油、黄金、铜、铝均上涨。商品方面，原油因美伊紧张局势升级价格触及六个月高位，铜价触及新高后因库存增加和近期供应过剩的迹象而回落，关注节后国内需求的启动。去年四季度美国经济增长低于预期，今年2月美国因极端天气影响了客户需求和供应链，海外需求方面，美国或将承压。关注资金流向及风险偏好对于大宗商品价格的影响，资金配置仍有可能回归美债。资产配置角度，仍然建议科技应用尤其是半导体设备、AI应用等方向；化工的长期供需逻辑改善，重点建议农药、染料、化纤等方向；此外BD交易加速，看好港股通创新药板块。

  中信建投：量子科技迎政策与技术双重催化

  主题热点方面，量子科技迎政策与技术双重催化，2月3日工信部将其与6G、生物制造、氢能一同列为未来产业核心方向，将以新型举国体制推进技术攻关与应用示范；2月13日《自然》刊发我国重大成果——科学家建成国际首个集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络，支持20个芯片用户并行通信，组网能力达3700公里，用户规模与组网能力均国际领先。新能源受政策驱动，2月11日国务院办公厅发文，明确2030年基本建成全国统一电力市场体系，打破省间壁垒，完善绿证与绿电交易，提升新能源价值，并推动“沙戈荒”新能源基地参与电力市场。景气板块方面，AI巨头资本支出增加带动细分板块液冷服务器、光模块、存储芯片上涨；化工板块估值修复。

  天风证券：AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用的科技主线机会

  根据经济复苏与市场流动性，可以把投资主线降维为三个方向：1)AI产业革命带来的算力、存力、电力及应用的科技主线机会，2)内外共振，经济逐步修复，牛市主线风格“强者恒强”，但周期后半段易有所表现，3)赔率思维，即考虑风格轮动、底部反转的可能性。连续三年跑输但第四年跑赢概率较大的行业有食品饮料、农林牧渔、社会服务、医药生物。AI产业趋势的进展取决于AI应用端和消费端的突破，重视AI巨头的布局。牛市初期资金更偏好少数高景气赛道，后期资金抱团聚焦主线，新增资金获利难度提升，而周期股
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