调整。投资者对“模型吞噬软件”的担忧有一定合理性，但最终软件行业将呈现“K型”分化：缺乏独有数据资源或者深度行业Know-How、未形成网络效应的横向软件将面临模型更大的威胁，而拥有独家数据资源、容错率较低或具备监管锁定特征的纵向核心系统则风险较小，更容易依托自身系统叠加AI Agent来满足客户需求。  标的方面  在新一轮模型迭代以及互联网大厂加速应用推广的背景下，算力产业链将迎来较为确定的投资者机会，而AI应用则应聚焦壁垒较高、积极转型的公司。  AI算力领域，相关标的包括海光信息(688041.SH)、寒武纪-U(688256.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002929,润建股份) href=/002929/〉润建股份（002929）(002929.SZ)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300442,润泽科技) href=/300442/〉润泽科技（300442）(300442.SZ)、优刻得-W(688158.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300846,首都在线) href=/300846/〉首都在线（300846）(300846.SZ)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002290,禾盛新材) href=/002290/〉禾盛新材（002290）(002290.SZ)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (eve
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