频段L-PAMiF模组在三星自研体系出货，后续将在三星畅销机型规模商用，双方合作持续深化，充分彰显公司在5G模组领域的核心竞争力；公司积极布局物联网领域，5G全频段产品已在〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_603236,移远通信) href=/603236/〉移远通信（603236）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300638,广和通) href=/300638/〉广和通（300638）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_002313,日海智能) href=/002313/〉日海智能（002313）等头部无线通信模块厂商规模量产，助力5G在物联网领域的规模化应用，同时与头部无线通信模块厂商深度协同，针对性开发小尺寸、低成本、高性能的定制化产品，未来将持续在5GRedCap、NTN、车载等领域深化合作，联合打造更具市场竞争力的解决方案。  投资建议  我们预计公司2025/2026/2027年分别实现收入8.2/11.6/14.9亿元，归母净利润-2.0/-1.1/0.1亿元，维持“买入”评级。  风险提示  市场竞争加剧风险；产业政策变动风险；客户开拓不及预期风险；供应商集中度较高风险；存货跌价风险。
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