地缘局势持续推升风险溢价。  2、长锦大举“扫货”，运力集中度提升放大市场波动弹性。2025年底开始，韩国长锦商船通过买入二手船+期租锁定运力一跃成为全球最大VLCC经营商。长锦商船激进的运力扩张一方面显示了其对油轮高景气的持续看好，另一方面头部VLCC船东集中度的提升有望增强议价能力。同时将显著提振整个市场船东的情绪与信心，从而对价格有强助推作用。  3、制裁加强增加合规贸易需求。过去几年非合规原油市场份额的提升挤压了合规市场的需求，而随着制裁执法力度持续升级，这一趋势发生了逆转，非合规原油出口通道受阻，合规原油份额逐步增加。  华创证券看好此轮油运市场上行景气，行业供给端持续真空(今年少量VLCC交付的影响有限)，需求催化仍待兑现，运价上涨弹性充分，继续推荐油轮板块，中远海能H/A：油运景气向上，公司强弹性标的；招商轮船：看好公司油散共振，能源大物流景气启航；招商南油：远东最大MR船东。
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