挤度并未到达极限。向后展望，可以沿“预收账款+合同负债”指标寻找“订单状况快速改善”或“有订单支撑”的细分行业，产业景气线索层面，存储大周期仍具高景气。华福证券则直言，中美AI产业或将再度向上。在技术革命引发的产业变革中，行情的核心驱动力往往呈现从估值向盈利过渡的阶段性特征。以美股英伟达为例，可清晰观察到这一驱动逻辑的切换。对应至A股AI产业链，以人工智能指数代表行业整体，当前行情或仍处于估值驱动为主的阶段。若后续产业链内公司能逐步实现业绩落地，该板块可能逐步进入业绩驱动的第二阶段行情。在AI产业链，英伟达概念股的业绩兑现度相对更强。据统计，3家以上机构评级的英伟达概念股中，有17股获机构一致预测今明两年净利润增速均超30%。其中，胜宏科技、和林微纳、鼎通科技、麦格米特等个股今明两年净利润预期增速均超50%。
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