AIBOX落地构筑新增长极顺应E/E架构集中化趋势，华阳座舱域控已全面覆盖高通、瑞萨、芯驰等主流SoC平台，支持一芯多屏及舱泊一体，并已全部量产。2025年1-11月，公司座舱域控出货量同比大增90.57%，市占率提升至5.5%。此外，公司近期推出高性能车载AI计算平台“华阳AIBOX”，并获国内头部车企定点，标志着端侧大模型前装量产落地，在进一步优化整车硬件成本的同时，有望成为公司新的快速增长点。 盈利预测：预计公司2025-2027年归母净利润分别为8.43/10.34/13.09亿元，对应PE分别为20.37/16.60/13.11倍，给予“买入”评级。 风险提示：汽车行业销量下滑风险，贸易壁垒风险，新产品研发不及预期，原材料价格上涨风险等。  兆威机电  公司赴港上市聆讯通过点评：港交所聆讯通过，全球化战略加速  本报告导读： 公司通过港交所主板上市聆讯，全球化战略加速。前瞻布局机器人赛道，汽车、电子业务需求旺盛，看好公司业绩增长。 投资要点： 维持增持评级。公司持续受益于下游汽车、电子旺盛需求，积极布局人形机器人领域，H股布局助力公司全球化战略推进。维持公司2025-2027年EPS预测为1.14/1.47/1.83元，维持目标价147.00元，维持增持评级。 事件：2026年1月30日，公司正式通过港交所主板上市聆讯。若公司H股成功上市，公司将正式迈入“A+H’双资本平台新阶段。根据公司聆讯后资料集，募集资金将主要用于全球化的技术研发、产能布局、销售网络布局，加速推进公司全球化战略。 公司是中国第一、全球第四的一体化微型传动与驱动系统提供商。公司积极推动传动系统+微电机系统+电控系统的“1+1+1”战略，根据公司聆讯后资料集，自2001年创立以来，公司已成为中国第一、全球第四的一体化微型传动与驱动系统提供商(2024年数据)，产品广泛应用于新能源汽车、消费及医疗科技产品、智能制造及具身智能领域，在微型传动与驱动系统领域突破海外技术封锁，填补国内高端微型传动领域的技术空白。当下公司的全球化布局战略积极推进，H股成功上市后有望加速成长。 布局驱动模组+灵巧手产品切入人形机器人产业，构造新业绩增长点。2025年7月公司发布新一代灵巧手DM17和LM06，其中DM17采用全直驱方案，具备17个主动自由度，可选装配电子皮肤，能够执行复杂精细动作；LM06具备6个主
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