平台的自然延伸，“我们开放提供所有组件，客户可自由组合、管理不同规模，集成到定制数据中心。”第四季度，英伟达宣布将为亚马逊AWS提供NVLink支持，使其与自研芯片集成。全力押注推理时代作为英伟达核心产品，Blackwell架构平台推进顺利，下一代Rubin平台计划2026年下半年正式量产出货。据介绍，相比Blackwell平台，Rubin训练混合专家（MoE）模型所需GPU数量减少75%，推理Token成本最高降低10倍，精准卡位推理时代低成本的需求。黄仁勋反复强调，智能体AI已迎来拐点，且就在过去两三个月发生。行业内部其实已观察约6个月，但“世界现在才觉醒”，算力需求呈指数级增长，“算力即收入”。英伟达也在重金押注AI推理。去年12月，公司斥资200亿美元现金收购了Groq低延迟推理技术与相关工程团队，而这笔非独家技术许可与人才转移的非传统收购，成为英伟达历史上规模最大的一笔交易。“这一收购有着极高的战略价值。”CIC灼识咨询董事总经理余怡然向记者表示，Groq的LPU（语言处理单元）在特定推理场景（如大语言模型文本生成）具有极低延迟和高效能优势，因此，收购有助于英伟达整合不同技术路线，为客户提供更全面的推理解决方案，巩固英伟达“一站式AI算力商店”的地位。余怡然表示，这也是应对差异化竞争的必要性举措。因为在推理市场，客户对成本、能效和特定场景优化更为敏感。通过Groq等技术，英伟达能够以更灵活的产品组合应对来自谷歌TPU、亚马逊自研芯片及各类ASIC芯片的竞争。据黄仁勋最新“剧透”，Groq相关技术将整合至英伟达的新一代架构中，进一步提升AI基础设施性能与成本效益。更多进展预计将于3月GTC对外披露。长期以来，业内认为英伟达面临真正的挑战不在于订单，而是在于台积电等关键供应链接单能力。据顾正书分析，台积电CoWoS-L先进封装产能预计到2026年年中之前，都将处于短缺状态。同时，HBM4内存的供应已成为战略高地，SK海力士(占据70%份额)与三星的交付节奏将直接决定Rubin平台的初期上量速度。近期还曝出由于玻璃布短缺，严重影响AI服务器PCB生产进度。在本次业绩说明会上，英伟达执行副总裁兼首席财务官Colette Kress明确，已做好库存与供应承诺安排，可覆盖至2027自然年的出货。预计2026自然年全年营收将保持增长，超过公司去年公布的Blackwell
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