与Rubin平台5000亿美元收入指引。台积电此前拔高了资本开支，预计2026年资本支出将达到520亿至560亿美元，创下历史新高。其中，资本开支70%—80%投向先进制程扩产，另外，10%—20%用于先进封装领域，重点保障AI芯片产能供应。AI支出信仰并未“坍塌”尽管资本市场一再担忧AI泡沫，全球云服务厂商持续以真金白银加大AI基建投资力度，这为AI时代“卖铲人”英伟达提供了持续的业绩支持。据TrendForce集邦咨询预计，2026年八大主要云服务商合计资本支出将超越7100亿美元，年增率约61%，其中包括持续采购英伟达、AMD GPU方案，以及扩大导入ASIC基础设施等，以确保各项AI应用服务的适用性与数据中心建置成本效益。英伟达则进一步深化生态合作，与OpenAI接近达成合作协议，也与Anthropic、Meta等推进合作。除了超级云客户、AI前沿企业外，英伟达的客户还来自主权国家。Colette Kress介绍，2026财年公司主权AI业务收入同比增长超两倍，突破300亿美元，主要客户来自加拿大、法国、荷兰、新加坡与英国。预计未来主权AI将与AI基础设施市场同步增长，各国AI支出与其GDP成正比。展望2027财年第一季，英伟达预计营收约780亿美元，同比增长2%，大超市场预期的727.8亿美元，被分析师称为“碾压式业绩指引”。不过，对于这项业绩指引，英伟达股价（盘前）表现平淡，股价微涨不到1%。“公司业绩强劲但股价反应温和，是预期充分计价、资金交易远期拐点的结果。”余怡然向记者表示，在推理市场，竞争格局更为开放。谷歌TPU因性价比和适配性保持高速增长，云厂商实行自研芯片及多元化采购策略，国内的GPU厂商在不少特定场景取得进展，这都可能侵蚀英伟达的长期定价权和市场份额。英伟达客户也在采取更加多元供货策略。2月17日Meta签单英伟达，一周后就宣布由AMD供应高达6吉瓦计算能力订单，应用于下一代AI基础设施。在此利好下，AMD股价一度跳涨8.77%。
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