。2026年，干散货航运将呈需求增长、供给偏紧、运价上行态势，其中在需求端，全球干散货贸易量持续增长，西芒杜铁矿石长航程拉动吨海里需求，粮食、有色矿产需求也推动运价上涨；在供给端，2025年新船订单量创五年新低，船队老龄化与IMO能效监管趋严，新增运力释放放缓。过半被调研公司股价2月上涨从二级市场表现看，截至2月26日收盘，A股在2月整体呈高位震荡态势，前述机构2月以来调研的近240家公司中，有155家同期取得正收益，占比超过半数。Wind数据显示，在2月26日实现20%涨停后，欧莱新材2月以来累计涨幅已扩大至81.11%，涨幅在同期接待机构调研的上市公司中遥遥领先。作为一家主营高性能溅射靶材研发、生产和销售的上市公司，欧莱新材在新兴业务领域的开拓情况如何、公司盈利水平在原材料涨价趋势下如何变化等话题受到机构关注。对此，欧莱新材表示，公司依托6N级高纯无氧铜制备与靶材级复杂结构一体化精密加工的核心技术优势，已在核医疗、超导、可控核聚变等新兴领域取得突破，例如在核医疗领域，公司凭借核心技术能力成功切入RFQ加速腔等核心部件供应体系，目前已在该领域取得部分订单。在原材料涨价的背景下，公司盈利仍具备较强支撑，主要源于两大核心竞争优势，包括公司通过产品与业务结构升级锚定高毛利、高附加值赛道，以及通过垂直整合能力构筑成本壁垒，抗原材料涨价风险能力突出。其他2月涨幅明显的标的中，赛恩斯2月以来累计上涨近62%，其共接待了58家机构调研；百川股份、泽润新能2月以来累计涨幅均在45%以上，其均接待了10家以上机构调研。从行业分布情况看，2月接待机构调研的上市公司中，涨幅居前的标的多集中在机械设备、电力设备、电子等板块。把握人形机器人等领域机遇从机构2月以来调研上市公司整体行业分布情况看，机械设备、电子两大板块仍然是机构“掘金”的重点，2月以来均有超过30家公司获得调研。近期A股市场热点轮动加快，市场风格也进一步均衡化，基础化工、汽车、轻工制造等周期风格板块机构关注度有所升温。对于机械设备行业而言，近期最受关注的事件之一便是多家企业的人形机器人产品亮相央视春晚，引发了各界对人形机器人的新一轮关注。对于相关领域投资机遇，国联民生证券人形机器人研究院负责人汪海洋建议重点关注五个方向：一是资本化与量产落地共振下的国产链机会，优先关注率先实现收入与利润兑现的标的；二是具备跨场景、跨形态通用能
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