B行业对于PCB专用钻针的耐用性、稳定性和一致性提出了更高的要求。全球PCB行业正迎来以M7/M8向M9材料迭代为核心的技术升级浪潮，M9+Q布材料使钻针寿命从500-1000孔骤降至100-200孔，损耗速度提升4-5倍；同时，PCB层数增加与长径比提升使钻针损耗加大。长江证券指出，展望未来，AI产业变革趋势将大幅催生对高端钻针产品的增量需求，钻针需求有望迎来爆发性增长。

  上市公司中，鼎泰高科PCB钻针产品广泛应用于服务器、存储设备等多类PCB的制造。沃尔德表示，PCB板未来有望采用M9材料，其中增加石英布材质，对于公司金刚石微钻带来新的发展机遇。民爆光电拟以现金方式收购厦门厦芝精密科技有限公司51%股权，本次交易完成后，公司业务将拓展至高端领域专用PCB钻针领域。

  151亿美元！SK海力士宣布追加投资扩建HBM工厂

  据媒体报道，根据2月25日的一份声明，SK海力士将投资21.6万亿韩元(约合151亿美元)用于在龙仁半导体产业集群为第一间工厂建设新设施，并为第二至第六期工程建造5间洁净室。投资期为2026年3月至2030年12月。SK海力士表示，公司判断随着AI的快速演进与扩散，全球存储器需求正集中于自身，需要积极扩大生产基础设施以应对增长。该工厂将作为AI核心存储芯片——高带宽存储器(HBM)的生产基地。

  机构预计，2026年全球HBM出货量有望达到5.7BGB，收入金额有望达到500亿美元。长江证券认为，AI技术爆发催生的存储需求呈指数级增长，显著放大了传统存储行业周期的持续性与上行陡峭程度，行业正迎来由AI主导的结构性景气周期。

  公司方面，华海诚科的颗粒状环氧塑封料(GMC)可以用于HBM的封装。芯源微的临时键合机、解键合机整体工艺指标已达到国际先进水平，目前已全面覆盖国内主要2.5D及HBM客户。

  津巴布韦声明暂停所有原矿和锂精矿的出口

  2月25日，津巴布韦矿业部宣布立即暂停所有原矿及锂精矿出口(含在途货物)，旨在加强矿产监管与问责。未来仅持有效采矿权及获批选矿厂的企业具备出口资格，禁止代理及第三方贸易商出口。

  供给扰动与需求爆发共同推动2026成为锂行业的现实拐点之年。东方证券于嘉懿分析指出，大国资源博弈、政策工具及产业链情绪变化可能放大对稀缺性的定价，锂价在整体中枢上移之外
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