结构转型，钢企利润有望进一步修复，特钢、绿色钢赛道及转型步伐领先的企业或将受益于行业发展红利。此外，稀土板块再度活跃，中稀有色涨停创历史新高，中国稀土涨近8%，北方稀土涨超5%，金力永磁涨超4%。中信证券近日指出，全球稀土资源战略地位持续提升，稀土产业进入高质量发展新时代。供给层面，配额管制叠加管制政策，刚性逻辑或持续加强；需求层面，新能源汽车、人形机器人和低空经济等新兴领域有望成为需求长期高速增长的核心驱动，预计2026年起全球稀土供需缺口或持续扩大，稀土价格或稳中有进，产业链盈利能力或持续提升，持续推荐稀土产业链战略配置价值。算力概念爆发算力概念盘中走势活跃，截至收盘，云天励飞20%涨停，杰创智能涨近18%，宏景科技涨超10%，利通电子、拓维信息等亦涨停。据报道，全球最大的AI模型API聚合平台OpenRouter数据显示，2月9日—15日，中国模型以4.12万亿Token的调用量首次超过同期美国模型的2.94万亿Token；2月16日—22日这周，中国模型的周调用量进一步冲高至5.16万亿Token，三周大涨127%，而同期美国模型调用量跌至2.7万亿Token。方正证券指出，OpenRouter平台调用量排名前五的模型中，有四款来自中国厂商，分别为MiniMax的M2.5、月之暗面的KimiK2.5、智谱的GLM-5以及DeepSeek的V3.2。这四款模型合计贡献了Top5总调用量的85.7%。OpenRouter平台的用户主要由海外开发者构成，其中美国用户占比高达47.17%，而中国开发者仅占6.01%，反映出国产模型加速进步的基础上，市场竞争力显著提升。在Token消耗量显著增加的背景下，国产算力板块有望深度受益。中信建投证券表示，目前，AI大模型仍在持续迭代升级，算力需求旺盛，站在中期视角仍建议持续重视AI板块。一方面，持续推荐AI算力板块，包括北美算力产业链与国内算力产业链的核心公司；另一方面，也建议关注AI应用板块，特别是端侧AIAgent的进展。校对：廖胜超
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