风险偏好修复，A股春季行情依然可期，考虑到市场流动性当前仍不弱，主题投资和景气投资预计仍好于高股息策略。主题投资关注出口链、服务型消费、机器人、AI应用等，景气投资关注通信设备、小金属、稀有金属、电池、建材等。德邦证券指出，人民币持续升值趋势下，外资对中国权益市场配置或将进一步提升，推动市场进一步走强。3月全国两会召开在即，市场或对“新质生产力”“AI+制造”“绿色低碳”等政策方向预期升温；同时产业面，算力与应用双轮驱动英伟达财报或验证AI算力需求的持续性，光模块、PCB、液冷服务器等硬件环节或仍具备配置价值。
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