C板块重回增长。我们预计公司硫化物电解质第一条50吨/年产线有望落地建成配合下游客户进行研发，持续关注后续公司硫化物电解质的发展。 盈利预测与估值 我们维持2026年盈利预测不变，引入2027年盈利预测10.72亿元。目前公司股价对应2026/27年市盈率45/36x。考虑到行业估值中枢上移以及公司商业航天用陶瓷管壳、固态电池材料等的发展前景，我们上调目标价36%至45元，对应18%的上涨空间和2027年42x市盈率，维持跑赢行业评级。 风险 陶瓷基板订单低于预期，固态电池材料客户认证低于预期。  拓普集团  太平洋——特斯拉OptimusV3亮相在即，发力液冷+商业航天  事件：近期，特斯拉OptimusV3进入亮相发布时间窗口，并计划年内启动大规模量产，〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601689,拓普集团) href=/601689/〉拓普集团（601689）核心受益。拓普成立〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000901,航天科技) href=/000901/〉航天科技（000901）公司，开始布局商业航天。 特斯拉OptimusV3亮相在即，发力液冷+商业航天。特斯拉OptimusV3进入亮相发布时间窗口，并计划年内启动大规模量产，2027年预计面向公众销售。并且特斯拉已将弗里蒙特工厂的ModelS/X产线改造为Optimus专用产线，中期规划年产能达100万台。去年国内人形机器人销量突破万台，今年国内+特斯拉的产销目标面向10万台量级。我们曾经提出新能源车的爆款车研究框架，我们又领先市场提出“人形机器人的爆款时刻”，展望头部厂商产销批量过万，研究方法论聚焦人形机器人的新品发布、新增订单、首发销量、线下终端调研，并持续聚集供应商送样、定点、批产。 拓普成立航天科技公司：宁波拓普航天科技有限公司，经营范围涵盖航天器及运载火箭制造、民用航空器生产、民用航天发射技术服务、火箭发动机研发与制造等核心领域。 特斯拉Optimu
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