较低发电成本，高可靠性成为AIDC主电源优先解，xAI、Google、Meta等人工智能巨头纷纷订购燃轮进行AIDC电源建设。  国产燃机整机与核心零部件产业链迎来机遇  当前全球燃气轮机市场呈现出显著的供需错配态势，头部企业在手订单规模已远超其现有产能水平，为匹配旺盛的订单需求并保障交付能力，全球燃气轮机巨头正推进产能扩张计划，但海外上游供应链扩产相对谨慎，产业链紧缺不断加剧。国产零部件企业享受外溢需求，已导入海外客户，核心环节包括叶片、铸锻件、余热锅炉(HRSG)等。另外，国产燃机中国燃气轮机产业正处于从“长期依赖进口”向“自主研制与商业化”跨越的关键期，未来有望实现出海。由于供需缺口持续扩大，设备需求外溢，关注航改燃、船改燃缺口补充方案。燃气轮机关键部件叶片产能紧缺，重型燃气轮机交付周期延长至5年以上，重燃交付难的大背景下，多台轻型燃气轮机并联为电力缺口填补方案之一，关注航改燃、船用柴油中速机改燃等趋势。  风险提示：  行业供给端产能瓶颈与交付周期风险；海外市场政策与能源结构变动风险；国产替代进度与市场竞争风险。
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