全球原油运输流向。2026年，新增VLCC运力预计难以弥补老旧船舶效率下降及受西方限制的船舶运力退出合规市场，合规市场供需紧张格局预计将持续，运价中枢有望高于2025年。国航远洋(920571.BJ)主要从事国际远洋、国内沿海和长江中下游航线的干散货运输业务，该公司认为，2026 年干散货航运将呈稳定增长态势。当前世界贸易格局正在重构，为干散货航运行业带来结构性发展红利；同时，干散货行业船队老龄化问题凸显，叠加国际海事组织(IMO)能效监管政策趋严，行业新增运力释放节奏放缓，双重因素共同推动航运市场景气度持续提升，为市场增长奠定基础。对于海运子行业，中信期货在最新的航运报告中指出，短期来看，中东航线受到影响最直接，对地中海航线影响相对减弱，对欧线直接影响的传导路径相对较长。从地缘溢价支撑性来看，各航线短期或都将止跌上行。干散货航运市场整体直接影响或有限，LNG(液化天然气)、LPG(液化石油气)船舶相对宽松，但中东地区发运量占比相对较高，或也处于跟随上涨状态。
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