市场规模占比超60%，而从增速来看，汽车、安防等领域的CMOS需求增速较快，各下游应用领域有望拉动CMOS出货量及价值量提升。近年来自动驾驶渗透率快速提升，摄像头凭借多方面优势成为关键视觉中枢，自动驾驶升级促进功能与像素提升，预计未来汽车CIS出货量及市场规模将稳步提升。机器视觉方面存在高速场景拍摄需求，全局快门技术必要性提升，亦有望带动CIS增量需求。

  上市公司中，格科微主营业务为CMOS图像传感器和显示驱动芯片的研发、设计、制造、封测和销售。华天科技可以提供COMS图像传感器芯片的封装测试业务，TSV—CIS产品封装技术处于国内先进水平。

  光通信技术演进的重要方向，AI变革推动OCS新技术快速发展

  行业媒体报道，墨西哥本土光通信企业Optronics中国子公司办公室日前在武汉启用。

  OCS是光通信技术演进的重要方向，国信证券研报指出，AI变革推动OCS新技术快速发展。光交换机OCS(OpticalCircuitSwitch)是一种无需光电/电光(O/E/O)转换，直接实现光信号在光纤端口间切换的技术，应用于AI算力集群、超大规模数据中心的叶脊架构互连、超节点集群高速通信等场景。行业技术研究与落地实践验证，OCS技术可助力AI算力集群、数据中心光互连系统整体功耗降低30%以上。随着谷歌从“自研+代工”的模式逐步转向OCS整机方案采购，释放出更大的OCS市场空间。随着SerDes速率不断升级，OCS技术后续有望在除谷歌外的客户快速增长。

  上市公司中，东田微聚焦光学赛道，是国内领先光学器件制造商。公司已建立覆盖接入网到核心网、从CWDM到DWDM的全系列产品矩阵，在光隔离器、WDM滤光片及组件等高端器件领域具有技术优势。公司于2025年8月表示，目前硅光模块的方案仍需要用到隔离器。腾景科技在OCS方案钒酸钇晶体、二维准直器阵列等核心部件前瞻布局，产品竞争力强。公司OCS相关钒酸钇晶体及二维准直阵列两类产品先后收到订单金额达8760.6万元/8915万元，随着OCS设备大规模放量，公司有望打开新成长空间。

  地缘冲突扰动进口，业内人士：甲醇价格或宽幅上涨

  据报道，机构分析师指出，2月中东甲醇装船量下降，如果冲突持续，3月继续下降，国内甲醇供应紧张加剧，或引发甲醇价格宽幅上涨。

  国投证券研报指出
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