、神马电力等均涨停。机构表示，AI算力爆发，美国电力供应缺口扩大，电源需求大增，CSP厂商下场自建电源，首选燃气轮机，其次为光储，中国企业将受益于美国电源建设高景气。中信证券指出，AI供电系统由不间断供电系统向全直流系统演变，输出电压等级不断提升，SST方案配套提速；服务器电源功率密度提升下产品量价齐升，催生超级电容需求。竞争格局上，HVDC环节VRT及台达电占优，CSP厂商与NV方案平行推进；机架电源，台系厂商整体占据优势地位，麦格米特等进入英伟达供应链；二三级电源，英飞凌、MPS、Vicor等在DC/DC电源芯片上技术领先。看好服务器电源国产品牌份额提升，产能短缺与方案迭代下国内超级电容、SST等新产品和供电系统配套出海带来的投资机会。同时，AIDC与新能源也带动了海外电网系统升级需求，未来海外亦有望复刻中国“十四五”的电力系统升级改造周期。另外，电网“十五五”投资稳健偏强，其中特高压等重大项目环节有望迎来持续催化。2026年1月，国家电网宣布“十五五”计划投资4万亿元，较“十四五”增长40%，夯实未来5年电网投资稳健偏强增长的预期。据央视报道，国家电网表示，4万亿元的投资首先将聚焦绿色转型，服务经营区内风光新能源装机容量年均新增2亿千瓦左右，推动非化石能源消费占比达到25%、电能占终端能源消费比重达到35%，助力初步建成新型能源体系。该机构认为，当下特高压建设为代表的重大项目景气度有望再一次提升，核心设备环节将由此受益。存储概念活跃存储芯片概念盘中走势活跃，截至收盘，佰维存储20%涨停，江波龙大涨近15%，超颖电子、德明利均涨停，普冉股份、伟测科技涨超6%。佰维存储3日晚间披露2026年1月—2月业绩预告，预计1月—2月实现营业收入40亿元—45亿元，同比增长340%—395%；归属于母公司所有者的净利润15亿元—18亿元，同比增长921.77%—1086.13%。公司表示，2026年存储行业迎来高度景气周期，AI算力与国产替代驱动DRAM/NAND价格持续上涨，行业供不应求，公司受益显著。同时，为提高公司产品在AI时代的市场竞争力，公司持续加大芯片设计、解决方案、先进封测及测试设备等领域的投入力度。机构表示，受AI需求增长及洁净室空间受限影响，存储芯片正全面进入“卖方市场”。为应对当前供应瓶颈，以及抢跑AI驱动下新一轮需求高点，主动扩产或已成为头部厂商的必然
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