电设备、特高压、智能电网、储能等相关板块也纷纷放量走高，百利电气、东方电气、上海电气、顺钠股份等批量涨停。消息面上，当地时间3月4日，亚马逊、谷歌、Meta、微软等科技巨头高管参加了与美国总统特朗普的会议并签署承诺文件，承诺通过购买或自建发电设施等方式满足新建AI数据中心的用电需求。AI的兴起，数据中心大规模建设令美国老旧的电网不堪重负。近期，美国三大区域电网运营商相继获批了总计750亿美元的输电扩容项目，核心是建设一批超高压线路。此外，我国也大规模加快电网建设。国家电网此前宣布，“十五五”时期固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%。保障“十五五”期间年均不低于2亿千瓦新能源接网和高效消纳，助力新型能源体系建设。南方电网也表示，2026年将安排固定资产投资1800亿元，投资额连续五年创新高，年均增速达9.5%，相关资金将重点投向新型电力系统建设、战略性新兴产业发展、优质供电服务提升等领域。长城证券表示，美国变压器的交付周期已经从50周延长至120周以上。中国电网设备相关企业在交付时间、技术、成本等方面具备相对优势，变压器等设备的出口订单有望持续受益。
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