Micro LED搭上CPO概念。300323，300708…“20cm”涨停潮3月5日，各主要指数全线高开，上证指数上午收盘收复4100点大关。Micro LED概念大爆发，上午收盘涨近9%，个股掀起“20cm”涨停潮，华灿光电(300323)、聚灿光电(300708)、聚飞光电等多股“20cm”涨停，洲明科技、隆利科技、鸿利智汇等个股涨超11%，冠捷科技、国星光电、奥拓电子等个股涨停。与之相关的OLED概念也大幅上涨，纬达光电“30cm”涨停。华灿光电表现更加强势，该股开盘即“20cm”涨停，集合竞价后封单一度超过135万手。截至上午收盘，该股封单仍高达74万手。另外，聚飞光电、联建光电、雷曼光电等个股封单也较高，均超30万手。利好来了Micro LED概念爆火，主要是因为“沾光”了。《科创板日报》3月4日讯，根据TrendForce集邦咨询最新调查，随着生成式AI兴起，数据中心对高速传输的需求持续提升，原先应用在机柜内(Intra-Rack)短距传输的铜缆方案，将在传输密度与节能上面临严峻挑战。相比之下，Micro LED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。天风证券指出，Microsoft研究团队和Microsoft Azure推出未来新的光传输方案MOSAIC，它打破了光与铜的取舍困境，可同时实现长距传输、低功耗和高可靠性。当下MicroLED和CMOS传感器性能能实现50米传输，未来随着器件端性能持续提升，有望持续提升传输距离。天风证券认为，Mosaic将在scale up和scale out均有建树，有望对DAC/AFC/ACC/AOC和多模光模块形成竞争优势。Micro LED在AI上的应用还不止于此。根据招商证券研报，AI+AR眼镜的发展路径，在材料科学（玻璃→SiC）、显示技术（LCoS→Micro OLED/Micro LED）、光学方案（BirdBath→几何/衍射光波导）三条主线上同时演进融合，最终推动AR眼镜进化成为一款全天候、全彩、全覆盖的下一代计算平台。现阶段基于亮度限制，Micro OLED+BirdBath用于室内观影类场景，而Micro LED+衍射光波导主要用于室外及专业场景。潜力股要起飞？部分公司
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