看到Micro LED从智能手表、AR智能眼镜逐步发展应用到超大尺寸（100英寸以上）超高端TV和商业显示、高端车载HUD显示等领域，以及期待在AI算力服务器中心短距离通信领域技术的不断进步，Micro LED行业将在未来几年逐步扩大应用场景以及市场规模。CPO概念活跃CPO概念今日再度活跃，截至收盘，新易盛涨超8%，全日成交280亿元，位居A股成交额首位；华工科技涨近5%，盘中一度涨停，股价最高攀升至111.71元/股，续创历史新高；此外，剑桥科技、中际旭创等涨超3%。英伟达近日发布声明称，将在多年期协议中分别向Lumentum Holdings Inc.和相关公司投资20亿美元。两项交易均包括采购协议以及先进激光组件的使用，相关资金将用于支持研发。英伟达正利用其巨额利润打造支持先进人工智能系统发展的强大生态体系。东吴证券指出，英伟达CPO交换机产品矩阵抢先卡位，构筑AI网络新基建核心壁垒。Quantum X3450作为全球首款量产CPO交换机，以115.2T带宽与可拆卸光引擎设计树立技术标杆；Spectrum-X平台（6810/6800）更以102.4T—409.6T梯度化带宽覆盖以太网生态，2026年量产后将完善从InfiniBand到以太网的全场景布局。CPO交换机规模化放量在即，光引擎、外部激光源、光纤连接单元等核心零部件需求将迎来爆发式增长，具备供应链卡位优势的国内龙头厂商有望率先受益，建议重点关注相关供应商投资机遇。消费电子概念拉升消费电子概念盘中强势拉升，截至收盘，凯格精机涨近15%，逼近200元大关，续创历史新高；隆利科技、鸿利智汇、秋田微、祥源新材等涨超10%。机构表示，大模型能力加速进化，加速推动进入“Agentic AI”阶段，软件商业模式存不确定性，对比之下，硬件仍然是AI应用落地最为确定的受益方向，为消费电子产业链公司带来新的业务增长点。国内春节期间消费数据显示新型消费电子品类增长迅猛，海外方面头部企业正加速布局AI硬件入口，关注AI眼镜、AI玩具、人形机器人、智能驾驶等方向下消费电子公司投资机会。校对：刘榕枝
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