水风接力，长期电站服务及〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_300832,新产业) href=/300832/〉新产业（300832）空间广阔。我们看好公司大规模电源建设阶段业绩的持续性以及长期成长性。我们预测公司2025-2027年净利润分别为43.19/53.94/59.43亿元，对应EPS预测分别为1.25/1.56/1.72元。结合PE和DCF估值结果，我们给予公司2026年目标价48元，首次覆盖，给予“买入”评级。  成都银行  2026年度投资峰会速递：扎实基本面筑牢业绩根基  3月4日〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601838,成都银行) href=/601838/〉成都银行（601838）出席了我们组织的2026年春季投资峰会，会上公司就市场关注的经营近况及发展策略等问题进行分享，我们总结要点：1)公司稳固政信传统优势，实现政信与实体协同发展；2)公司实体业务聚焦大中型客户，依托本土信息与决策优势实现差异化竞争；3)公司非息业务聚焦代销发力，正通过中间业务拓展综合化收入，持续丰富代销产品矩阵。 核心亮点： 1、稳固政信优势，加大二三圈层投放 公司在持续巩固核心城区投放优势的同时，逐步增加二三圈层投放力度，该区域政信业务还有较大提升空间，且化债后信用风险在稳定改善。叠加成都“强县兴区”战略下其作为制造业核心承载地的定位，投放加码不会改变公司政信业务核心结构，对资产端的定价也会有正向影响。同时，依托政信布局可实现产业金融外溢，联动实体产业端业务发展，打造政信业务新增长极的同时实现政信与实体协同发展。 2、依托本土优势，实体业务差异化竞争 公司深耕区域内优质实体客群，并形成鲜明的差异化竞争优势：1)相较于国股大行，公司核心优势在于本土信息差与决策效率。成都银行依托对本地企业数据的深度掌握，以及与政府、产业研究院的紧密合作，实现更快的信息迭代与行业判断；同时决策链条更短，能够“快进快出”，在行业周期中精准把握进退时机。
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