方面  航运中周期景气超预期(波动率较高)推荐〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601872,招商轮船) href=/601872/〉招商轮船（601872）(601872.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600026,中远海能) href=/600026/〉中远海能（600026）(600026.SH,01138)，关注〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601975,招商南油) href=/601975/〉招商南油（601975）(601975.SH)。海外标的：高弹性继续关注散货喜马拉雅航运(HSHP.US)、根科船务贸易(GNK.US)、Star Bulk Carriers(SBLK.US)，油轮Okeanis Eco Tankers(ECO.US)、CMB.Tech(CMBT.US)等。船舶标的关注：船舶长周期逻辑推荐(波动率较低)关注〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600150,中国船舶) href=/600150/〉中国船舶（600150）(600150.SH)、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600482,中国动力) href=/600482/〉中国动力（600482）(600482.SH)、ST松发(603268.SH)。  风险提示  战争持续导致全球经济衰退；中国经济增长低于预期；行业反垄
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