提振市场对潍柴大缸径产品放量及SOFC扩产预期，看好公司业绩兑现与估值提升。客车方面重点提示〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600066,宇通客车) href=/600066/〉宇通客车（600066）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600686,金龙汽车) href=/600686/〉金龙汽车（600686）左侧布局机会，出口带动量利齐升的中期趋势清晰，考虑到业绩增长确定性(宇通)、困境反转逻辑兑现(金龙)，且估值已具备足够安全边际，建议重视当前配置窗口期。  物理AI   26年是无人驾驶(robotaxi)规模商业化、人形机器人规模量产元年，特斯拉进展及供应链是市场关注焦点，短期25Q1Gen3定型发布，下半年进入海外产能建设、规模量产阶段等;此外，宇树上市申报或也将成为重要事件催化。该行看好三类标的配置价值，包括特斯拉链高胜率、技术迭代升级方向的增量环节、具备预期差的绩优低估值;宇树等其他具备放量。  推荐组合：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600418,江淮汽车) href=/600418/〉江淮汽车（600418）、潍柴动力、宇通客车、金龙汽车、曹操出行、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_301225,恒勃股份) href=/301225/〉恒勃股份（301225）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_30068
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