分化，是资金在风险偏好与基本面之间再平衡的结果。”毕梦姌表示，持仓管理上建议采用哑铃型配置，以稳健仓位打底、弹性仓位增强收益。板块布局方面，科技成长为当前主攻方向，重点关注通信设备、光模块、算力硬件、半导体设备等有真实订单与国产替代逻辑的硬科技领域，回避无业绩支撑的纯题材标的。资源周期股短期受价格回落压制，可保留煤炭、稀土等高股息与战略资源龙头作为防御底仓，等待地缘与供需格局明朗后再作调整。
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