季度项目资金基础。但2月水泥、沥青开工与发运仍偏弱，实物工作量仍处于低位，3–4月有望随专项债拨付与项目复工集中兑现。地产方面，销售与投资仍在探底，“小阳春”更多取决于政策落地与信心修复。2026年1–2月TOP100房企销售额同比约-30%(2月单月-36.8%)，30城2月成交面积同比-28%。建议重点关注主机厂龙头与核心零部件。  重点标的  (1)主机厂：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000157,中联重科) href=/000157/〉中联重科（000157）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_600031,三一重工) href=/600031/〉三一重工（600031）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000425,徐工机械) href=/000425/〉徐工机械（000425）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_000528,柳工) href=/000528/〉柳工（000528）。2)核心零部件：〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_601100,恒立液压) href=/601100/〉恒立液压（601100）、〈a class=singleStock target=_blank onmouseover=javascript:tip.createStockTips (event,hs_
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