良率低，且当前洁净室建设周期长，建设周期(8–12个月)远跟不上AI/HBM需求爆发。4)目前三大原厂库存水平仅为3-5周，处在历史极低水平，供给极其紧张。  风险提示   AI发展不及预期风险;存储价格下行风险;研发进展不及预期风险。
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