仍存在不确定性；长期产能扩张和利润率修复有较大弹性。此外高分红提供安全边际，当前估值对应2026年接近5%股息率，高股息与基本面反转构成估值底部支撑，看好中长期现金回报价值。基于2025业绩快报及老客订单拖累我们下调盈利预测，预计公司2025~2027年净利润分别为32.1/34.7/42.4亿元(前值为33.2/40.6/46.9亿元)，同比-16.5%/+8.1%/+22.3%。基于盈利预测下调，下调目标价至54.5~58.1元(前值为60.7~64.3元)，对应2027年15-16xPE，维持“优于大市”评级。
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