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  海外气价上涨将有效传递至电价，户储需求或迎新一轮爆发

  机构指出，冲突将推动新一轮户储需求爆发。在欧洲边际出清的电价机制下，LNG天然气是目前电力市场定价之锚，此次冲突带来的气价上涨将有效传递至电价，户储需求预计将迎来新一轮爆发。

  华西证券认为，短期来看，在能源供给不确定性加剧、峰谷套利优化电费的双重驱动下，欧洲户储/工商储经济性与刚需性共振强化，板块景气度上行趋势明确；中长期来看，在全球用电量提升、电网建设周期缓慢背景下，分布式储能有望成为缓解电力短缺的重要路径，当前欧洲多国已经陆续出台明确补贴政策，进一步夯实户储与工商储中长期需求增长确定性。根据SPE预测，2029年预计欧洲工商储新增装机规模为20.1GWh，5年CAGR达到55.7%。

  上市公司中，派能科技是国内少数同时具备电芯、模组、电池管理系统、能量管理系统等储能核心部件自主研发和制造能力的企业之一。公司海外业务已从欧洲户用储能单一市场，逐步向全球多区域、工商业储能与家用储能并行的战略布局升级。华宝新能于2025年6月推出新一代DIY阳台光伏储能产品，精准匹配德国等核心市场的主流规格；8月起，该产品正式进入营销推广与渠道拓展阶段，相关工作稳步落地。

  三星SDI正在开发满足实体AI应用的全固态电池

  行业媒体报道，三星SDI正在开发满足实体AI应用高安全性、高输出要求的全固态电池，并采用软包形态以实现轻量化。该公司目标是明年下半年实现量产。三星SDI此前一直在为电动汽车研发方形全固态电池，如今计划多样化电池形态，将该技术应用于人形机器人、航空系统及下一代可穿戴设备等多个领域。

  固态电池在传统的动力电池、消费电子场景，以及新兴的低空经济、人形机器人、商业航天等场景均有应用前景，潜在需求空间广阔。平安证券指出，固态电池蓄势待发，设备环节有望率先受益。国内主要车企规划于2026-2027年启动装车验证，固态电池产业化进程有望稳步推进，设备环节有望率先受益于技术迭代与产能建设。整线设备环节，领先企业具有完整解决方案提供能力，有望受益于固态电池产能建设和传统锂电产能扩张周期。

  上市公司中，海目星表示，公司是行业首家同时进行“氧化物电解质+锂金属负极”与“硫化物电解质+硅碳负极”双技术路线布局的设备公
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