导读：①化工板块受地缘供给收紧+筹码换手充分影响，有望震荡上行；②储能迎安全刚需、海外爆单、政策红利三重驱动，板块低位+龙头走强，关注扩散机会；③OpenClaw概念持续火热，算力租赁、云服务及网络安全等方向值得跟踪。

  昨日市场延续反弹，三大指数再度全线收红，量能也小幅提升。不过从盘面中来看，市场依旧维持着快速轮动态势，在更多增量资金入场驰援之前，仍先以震荡结构看待为宜。

  化工板块昨日卷土重来，金浦钛业、金牛化工、宝丰能源等10余股涨停。光大证券研究所指出，美伊冲突持续背景下，伊朗等中东国家化工品生产及出口势必会受到影响，从而导致相关化工品供给大幅收紧，推高化工品价格。而站在市场维度，化工股经历了前两日回调整理后，筹码得以较为充分的换手，在市场热点的轮动节奏下，再度获得资金的集中回流，预计后续仍有望延续震荡向上的趋势行情。另外，随着年报业绩的逐步披露，业绩增速较高的细分赛道与个股，仍是后市持续追踪的重点方向。

  储能为代表的新能源赛道昨日同样表现亮眼。从产业面来看，目前储能迎来“安全刚需+海外爆单+政策红利”三重驱动。地缘局势强化各国能源自主可控诉求，分布式光储成为关键基础设施；海外户储多点爆发，新兴市场订单激增；此外，“新型储能”连续三年写入政府工作报告，被明确为“新兴支柱产业”，全国已有9省落地独立储能容量电价政策，为行业提供稳定收益预期。而站在市场维度，储能产业链相关个股大多经历了长时间整理，位阶优势较为明显。故随着如宁德时代、阳光电源等核心龙头放量上涨，市场关注度有望进一步提升，届时或可留意板块内部个股扩散机会。

  OpenClaw概念热度不减。昨日盘后，国家超算互联网向每位OpenClaw用户免费发放1000万Tokens，同时Token价格下调，续购价低至0.1元/百万Tokens，活动持续两周。此外，腾讯龙虾数据安全保护Skill上架ClawHub，预计随着后续各大厂的跟进，国产龙虾生态逐渐走向完善。

  国盛证券在近期研报中指出，OpenClaw的出现，成为了AIAgent普及化加速的重要催化。AIAgent的落地应用正在持续加速，而这一趋势导致全球Token消耗量飙升，因此算力租赁、云服务依旧是持续追踪的产业方向，此外如网络安全等延伸细分同样值得持续关注。
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