围通胀预期缓和。在缺乏增量资金的情况下，市场将以存量博弈为主，资金难以形成合力，主要在低估值防御板块与科技内部低位补涨标的之间轮动。“市场未来主要方向为中上游的涨价线、能源安全、AI链。”摩根士丹利基金预计，中东局势持续发酵，霍尔木兹海峡持续封锁，能源供应受到挑战。中长期看，各国对能源多元化、绿色能源的重视程度将显著提升，重点关注新能源、核电、电力设备、算电协同等。配置方向上，胡启聪建议，科技创新板块虽然短期或因风险偏好下降有所调整，但中长期发展前景依然广阔。展望后市，A股市场或呈现结构性行情特征，传统与新兴、价值与成长之间的轮动或将持续。富荣基金表示，结构层面，对于高位高估值品种，短期仍需保持谨慎。而对于未来两年具备高成长性的科技龙头，本轮调整反而提供了逢低布局的窗口期。行业配置方面，建议关注两大主线：一是成长赛道，聚焦AI算力与应用、半导体等领域；二是涨价主线，如有色、新能源等板块。记者 朱灯花
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